Inhaltsverzeichnis
Was ist ein Dividenden-Aristokrat?
Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, welche ihre Dividende seit mehr als 25 Jahren gezahlt und zudem jährlich erhöht haben.
Dividenden-Aristokraten: Weltweit gibt es mehrere Tausend Firmen welche Dividende zahlen. Oftmals jedoch wird die Dividende unregelmäßig und ohne Anhebung zum Vorjahr ausgeschüttet.
Wird ein Unternehmen so solide geführt, dass es in der Lage war in den letzten 25 Jahren Dividenden auszuschütten und diese auch noch jährlich zu erhöhen, dann gehört dieses Unternehmen zu den sogenannten Dividendenaristokraten. Neben diesem Synonym werden diese Aktien auch als Dividenden-Champions bezeichnet.
Um in den S&P Dividend Aristocrat Index aufgenommen zu werden, muss zudem das Unternehmen im S&P500 vertreten, eine Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden Dollar aufweisen und innerhalb der letzten drei Monate ein Börsenhandelsvolumen von mehr als 5 Millionen Dollar pro Tag vorliegen.
Weitere Einstufungen von Dividenden-Aktien nach ihrer Dividendenhistorie
Einige wenige Unternehmen schaffen es, die Dividende sogar über 50 Jahre konstant zu zahlen und zu erhöhen. Dann spricht man von den Dividenden-Königen. Dies sind meist Firmen mit einem äußerst profitablen und krisenfesten Geschäftsmodell.
Aber auch Firmen, welche noch keine lange Auszahlungshistorie vorweisen, sind für Einkommensinvestoren interessant. Hier gibt es die sogenannten Dividend-Contenter, welche innerhalb der letzten 10 Jahre Dividende gezahlt und erhöht haben und die Dividend-Challenger mit über 5 Jahren positiver Dividenden-Historie.
Dividenden-Aristokraten für Einkommensinvestoren
Für Einkommensinvestoren ist ein zuverlässiger Zahlungsstrom aus dem Investment essenziell. Aber auch die Höhe der Dividenden steht im Fokus, denn je höher die Ausschüttung desto höher das Einkommen.
Dividenden-Aristokraten sind nicht zwangsläufig Unternehmen mit hoher Ausschüttungsrendite. Vielmehr steht das Dividendenwachstum im Vordergrund, welches über den Zinseszins-Effekt sogar eine beachtliche Kostenrendite der Dividenden bewirkt. So kann man als Einkommensinvestor Unternehmen aus dem Dividenden-Aristokratenspektrum auswählen, welche hohe und konsistente Dividenden zahlen und bzw. oder man wählt Firmen mit niedriger Dividendenrendite aber hohem Dividendenwachstum.
Beide Möglichkeiten bieten für Einkommensinvestoren einen soliden und verlässlichen Cash-Flow, bei gleichzeitigem Potential für höhere zukünftige Einkommensströme.
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Wie finde ich Dividenden-Aristokraten?
Die Liste der Dividenden-Aristokraten ist dynamisch und ändert sich regelmäßig. Muss ein Dividenden-Aristokrat seine Dividende streichen oder auch nur kürzen, so fällt er aus der Riege der Aristokraten. Gleichzeit kommen auch regelmäßig neue Unternehmen dazu, welche die Kriterien als Dividenden-Aristokrat aktuell erfüllen.
Eine Selektion nach Dividendenaristokraten erfolgt am einfachsten über die Dividendenjahre und das Dividendenwachstum. Liegen die Dividendenjahre bei über 25 und das Dividendenwachstum der letzten 25 Jahre ist permanent größer 0, so screent man sich einen Aristokraten aus dem Anlageruniversum. Zusätzlich kann die Marktkapitalisierung von größer 3 Milliarden Dollar selektiert werden und man erhält eine Auswahl aus den wichtigsten Dividenden-Aristokraten.
Doch nur die Klassifizierung als Auswahlkriterium für ein Investment zu wählen, wäre unvollständig. Zwar stecken hinter den meisten Dividendenaristokraten solide und werthaltige Unternehmen, aber ob die Gesamtbewertung passt, sollte noch tiefgründiger analysiert werden.
Dividenden Aristokraten Liste - Top 100
In dieser Dividenden-Aristokraten Liste finden sich die besten Dividenden Aristokraten der USA nach einer Bewertung basierend auf Dividendenhistorie, Dividendenwachstum, Profitabilität und Renditebewertung. Diese werden jeden Monat aktualisiert und basieren auf den Daten der David-Fish-Liste.
MÄRZ 2023:
| Rang | Unternehmen | Industriesektor | Dividendenzahlung seit (Jahren) | Dividenden Rendite | Dividendenwachstum 10 Jahre | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Gesamtkapitalrendite | Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV | PEG Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowe's Companies, Inc. | Baumarkt | 61 | 1.95% | 20% | 7% | 658% | 29% | 19 | 1.0 |
| 2 | Universal Health Realty Income Trust | Immobilien - REIT | 37 | 5.40% | 1% | 120% | 56% | 4% | 6 | 0.3 |
| 3 | McDonald's Corporation | Restaurant | 47 | 2.22% | 7% | 25% | 141% | 15% | 29 | 10.6 |
| 4 | Illinois Tool Works Inc. | Maschinenbau | 59 | 2.30% | 13% | 18% | 84% | 21% | 21 | 3.4 |
| 5 | Nucor Corporation | Metallindustrie | 49 | 1.34% | 3% | 20% | 56% | 33% | 3 | 0.1 |
| 6 | Automatic Data Processing, Inc. | IT Service | 47 | 1.87% | 10% | 18% | 76% | 33% | 31 | 2.5 |
| 7 | RLI Corp. | Versicherung | 47 | 0.20% | 5% | 35% | 44% | 30% | 8 | 0.2 |
| 8 | W.W. Grainger, Inc. | Industriebedarf | 51 | 1.14% | 9% | 10% | 65% | 27% | 17 | 0.6 |
| 9 | Sysco Corporation | Nahrungsmittel/Basisartikel | 52 | 2.28% | 3% | 2% | 101% | 13% | 25 | 4.9 |
| 10 | 3M Company | Industrie | 64 | 4.73% | 10% | 19% | 46% | 10% | 10 | 2.1 |
| 11 | The Sherwin-Williams Company | Chemie | 44 | 0.95% | 16% | 9% | 73% | 12% | 27 | 2.1 |
| 12 | The Coca-Cola Company | Baustoffe | 60 | 2.76% | 6% | 23% | 41% | 12% | 24 | 1.5 |
| 13 | Expeditors International of Washington, Inc. | Luftfracht/Logistik | 28 | 1.16% | 9% | 8% | 46% | 35% | 9 | 0.3 |
| 14 | The Procter & Gamble Company | Basisprodukte | 66 | 2.45% | 5% | 18% | 32% | 15% | 21 | 2.3 |
| 15 | PepsiCo, Inc. | Getränke | 50 | 2.47% | 8% | 12% | 56% | 14% | 24 | 3.2 |
| 16 | Dover Corporation | Maschinenbau | 67 | 1.42% | 4% | 14% | 30% | 12% | 14 | 0.9 |
| 17 | National Fuel Gas Company | Gasversorger | 52 | 2.92% | 3% | 26% | 29% | 11% | 10 | 0.8 |
| 18 | Genuine Parts Company | Großhändler | 66 | 1.94% | 6% | 6% | 35% | 16% | 18 | 1.3 |
| 19 | T. Rowe Price Group, Inc. | Kapitalmarkt | 36 | 3.78% | 13% | 29% | 20% | 18% | 12 | 1.7 |
| 20 | Emerson Electric Co. | Elektroteile | 65 | 2.17% | 3% | 16% | 25% | 10% | 13 | 0.8 |
| 21 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | Maschinenbau | 27 | 1.73% | 13% | 12% | 49% | 22% | 17 | 1.4 |
| 22 | Johnson & Johnson | Pharma | 60 | 2.53% | 6% | 20% | 26% | 15% | 22 | 5.1 |
| 23 | Hormel Foods Corporation | Nahrungsmittel | 57 | 2.31% | 14% | 8% | 14% | 8% | 0 | 0.0 |
| 24 | Exxon Mobil Corporation | Fossile Energie | 40 | 3.29% | 5% | 13% | 30% | 17% | 7 | 0.2 |
| 25 | Carlisle Companies Incorporated | Industrie | 46 | 1.14% | 12% | 13% | 31% | 13% | 17 | 0.6 |
| 26 | Nordson Corporation | Maschinenbau | 59 | 1.08% | 15% | 19% | 23% | 13% | 28 | 2.7 |
| 27 | Bank OZK | Banken | 26 | 2.89% | 18% | 49% | 12% | 0% | 9 | 1.1 |
| 28 | Cintas Corporation | Dienstleister | 39 | 0.99% | 22% | 15% | 38% | 16% | 33 | 1.5 |
| 29 | Caterpillar Inc. | Maschinenbau | 29 | 2.04% | 9% | 13% | 46% | 11% | 12 | 0.2 |
| 30 | SEI Investments Company | Kapitalmarkt | 31 | 1.27% | 10% | 25% | 27% | 17% | 13 | 1.4 |
| 31 | Aflac Incorporated | Versicherung | 41 | 2.34% | 9% | 24% | 18% | 9% | 7 | 0.4 |
| 32 | A. O. Smith Corporation | Baustoffe | 29 | 1.98% | 21% | 13% | 27% | 19% | 15 | 1.7 |
| 33 | S&P Global Inc. | Kapitalmarkt | 49 | 0.94% | 12% | 34% | 17% | 8% | 26 | 2.3 |
| 34 | Commerce Bancshares, Inc. | Banken | 54 | 1.43% | 6% | 33% | 16% | 0% | 17 | 1.4 |
| 35 | Federal Realty Investment Trust | Immobilien - REIT | 55 | 3.96% | 4% | 36% | 13% | 3% | 19 | 6.5 |
| 36 | Canadian National Railway Company | Eisenbahn | 27 | 1.74% | 12% | 30% | 22% | 13% | 15 | 2.3 |
| 37 | Community Trust Bancorp, Inc. | Banken | 42 | 3.67% | 4% | 36% | 12% | 0% | 9 | 0.9 |
| 38 | Polaris Inc. | Freizeitartikel | 27 | 2.25% | 7% | 4% | 44% | 14% | 12 | 0.6 |
| 39 | Chevron Corporation | Fossile Energie | 35 | 3.11% | 5% | 15% | 23% | 13% | 8 | 0.2 |
| 40 | Target Corporation | Supermarkt | 55 | 2.62% | 12% | 3% | 28% | 10% | 23 | 2.5 |
| 41 | Southside Bancshares, Inc. | Banken | 28 | 1.89% | 9% | 43% | 13% | 0% | 11 | 1.0 |
| 42 | 1st Source Corporation | Banken | 35 | 2.27% | 8% | 35% | 13% | 0% | 10 | 0.7 |
| 43 | Donaldson Company, Inc. | Maschinenbau | 36 | 1.51% | 10% | 10% | 30% | 17% | 21 | 2.2 |
| 44 | Albemarle Corporation | Chemie | 28 | 0.57% | 7% | 28% | 26% | 12% | 20 | 0.6 |
| 45 | Graco Inc. | Maschinenbau | 25 | 1.20% | 11% | 21% | 27% | 19% | 22 | 0.7 |
| 46 | Parker-Hannifin Corporation | Maschinenbau | 66 | 1.79% | 12% | 8% | 15% | 10% | 25 | 6.0 |
| 47 | United Bankshares, Inc. | Banken | 48 | 3.36% | 2% | 35% | 8% | 0% | 14 | 2.0 |
| 48 | Westamerica Bancorporation | Banken | 30 | 2.73% | 1% | 44% | 15% | 0% | 13 | 1.2 |
| 49 | Stepan Company | Chemie | 54 | 1.30% | 9% | 6% | 14% | 9% | 14 | 1.2 |
| 50 | RPM International Inc. | Chemie | 48 | 1.61% | 6% | 8% | 28% | 9% | 23 | 1.0 |
| 51 | Leggett & Platt, Incorporated | Basisprodukte | 51 | 4.92% | 4% | 7% | 23% | 9% | 13 | 9.6 |
| 52 | UGI Corporation | Gasversorger | 35 | 3.73% | 7% | 11% | 19% | 8% | 6 | 0.4 |
| 53 | The First of Long Island Corporation | Banken | 26 | 4.36% | 7% | 37% | 12% | 0% | 9 | 1.3 |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Company | Nahrungsmittel | 47 | 1.75% | 8% | 4% | 18% | 8% | 11 | 0.4 |
| 55 | Sonoco Products Company | Verpackung | 40 | 3.17% | 5% | 6% | 23% | 11% | 13 | 1.3 |
| 56 | West Pharmaceutical Services, Inc. | Medizintechnik | 29 | 0.31% | 7% | 22% | 27% | 18% | 29 | 1.1 |
| 57 | BancFirst Corporation | Banken | 29 | 1.58% | 10% | 35% | 15% | 0% | 17 | 1.2 |
| 58 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Nahrungsmittel/Basisartikel | 47 | 4.65% | 7% | 3% | 15% | 3% | 7 | 1.2 |
| 59 | UMB Financial Corporation | Banken | 30 | 1.79% | 6% | 30% | 15% | 0% | 10 | 0.5 |
| 60 | Jack Henry & Associates, Inc. | IT Service | 32 | 1.03% | 16% | 19% | 26% | 18% | 36 | 3.9 |
| 61 | Arrow Financial Corporation | Banken | 29 | 3.08% | 3% | 33% | 13% | 0% | 10 | 1.0 |
| 62 | Tompkins Financial Corporation | Banken | 36 | 2.87% | 5% | 28% | 13% | 0% | 12 | 1.9 |
| 63 | Old Republic International Corporation | Versicherung | 41 | 3.77% | 3% | 9% | 13% | 9% | 8 | 0.7 |
| 64 | First Financial Corporation | Banken | 34 | 1.12% | 1% | 31% | 12% | 0% | 9 | 0.8 |
| 65 | Brown-Forman Corporation | Getränke | 38 | 1.11% | 7% | 22% | 33% | 16% | 40 | 7.8 |
| 66 | ABM Industries Incorporated | Dienstleister | 55 | 1.66% | 3% | 3% | 13% | 8% | 14 | 0.9 |
| 67 | Air Products and Chemicals, Inc. | Chemie | 40 | 2.08% | 10% | 18% | 16% | 7% | 23 | 1.6 |
| 68 | Roper Technologies, Inc. | Industrie | 29 | 0.61% | 17% | 47% | 9% | 5% | 35 | 4.4 |
| 69 | National Retail Properties, Inc. | Immobilien - REIT | 33 | 4.77% | 3% | 42% | 8% | 4% | 23 | 4.9 |
| 70 | American States Water Company | Wasserversorger | 68 | 1.61% | 10% | 17% | 12% | 6% | 36 | 11.0 |
| 71 | Enterprise Bancorp, Inc. | Banken | 28 | 2.35% | 6% | 25% | 13% | 0% | 9 | 0.7 |
| 72 | Brady Corporation | Dienstleister | 38 | 1.92% | 2% | 12% | 16% | 12% | 15 | 1.6 |
| 73 | Universal Corporation | Tabak | 52 | 5.52% | 5% | 4% | 7% | 5% | 13 | 0.7 |
| 74 | H.B. Fuller Company | Chemie | 53 | 0.95% | 8% | 5% | 12% | 6% | 20 | 1.9 |
| 75 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | Banken | 29 | 2.47% | 5% | 32% | 14% | 0% | 18 | 2.5 |
| 76 | Franklin Electric Co., Inc. | Maschinenbau | 30 | 0.94% | 11% | 9% | 19% | 12% | 20 | 1.2 |
| 77 | Enterprise Products Partners L.P. | Fossile Energie | 25 | 7.66% | 4% | 9% | 20% | 7% | 10 | 0.8 |
| 78 | General Dynamics Corporation | Rüstung/Raumfahrt | 31 | 2.00% | 10% | 9% | 20% | 9% | 18 | 3.5 |
| 79 | Atmos Energy Corporation | Gasversorger | 38 | 2.52% | 7% | 18% | 9% | 4% | 18 | 2.0 |
| 80 | MGE Energy, Inc. | Stromversorger | 47 | 2.29% | 4% | 15% | 10% | 5% | 23 | 4.3 |
| 81 | Tennant Company | Maschinenbau | 50 | 1.66% | 4% | 5% | 12% | 6% | 21 | 0.7 |
| 82 | Community Bank System, Inc. | Banken | 30 | 2.71% | 5% | 28% | 10% | 0% | 18 | 2.2 |
| 83 | Church & Dwight Co., Inc. | Basisprodukte | 26 | 1.28% | 9% | 14% | 20% | 10% | 24 | 2.1 |
| 84 | McGrath RentCorp | Dienstleister | 30 | 1.84% | 7% | 15% | 14% | 8% | 20 | 1.1 |
| 85 | Chubb Limited | Versicherung | 29 | 1.52% | 5% | 15% | 11% | 6% | 13 | 1.1 |
| 86 | Consolidated Edison, Inc. | Versorger | 48 | 3.23% | 3% | 11% | 8% | 4% | 18 | 5.0 |
| 87 | Brown & Brown, Inc. | Versicherung | 28 | 0.78% | 9% | 18% | 15% | 8% | 27 | 1.5 |
| 88 | Northwest Natural Holding Company | Gasversorger | 66 | 4.07% | 1% | 8% | 8% | 4% | 18 | 22.7 |
| 89 | Enbridge Inc. | Fossile Energie | 26 | 6.31% | 9% | 11% | 9% | 4% | 14 | 2.2 |
| 90 | The Andersons, Inc. | Nahrungsmittel/Basisartikel | 26 | 1.94% | 6% | 1% | 15% | 7% | 8 | - |
| 91 | Essential Utilities, Inc. | Wasserversorger | 31 | 2.37% | 8% | 22% | 9% | 4% | 23 | 3.9 |
| 92 | The York Water Company | Wasserversorger | 25 | 1.77% | 4% | 32% | 10% | 5% | 28 | 4.0 |
| 93 | Stryker Corporation | Medizintechnik | 29 | 1.15% | 13% | 14% | 16% | 8% | 31 | 4.8 |
| 94 | Erie Indemnity Company | Versicherung | 32 | 1.58% | 7% | 10% | 22% | 16% | 40 | 6.3 |
| 95 | Artesian Resources Corporation | Wasserversorger | 30 | 2.05% | 3% | 19% | 10% | 5% | 24 | 3.5 |
| 96 | McCormick & Company, Incorporated | Nahrungsmittel | 36 | 1.82% | 9% | 11% | 15% | 6% | 33 | 4.5 |
| 97 | Tootsie Roll Industries, Inc. | Nahrungsmittel | 56 | 0.80% | 4% | 11% | 9% | 7% | 33 | 13.4 |
| 98 | Badger Meter, Inc. | Elektroteile | 30 | 0.78% | 10% | 12% | 16% | 13% | 41 | 2.8 |
| 99 | MDU Resources Group, Inc. | Versorger | 31 | 2.83% | 3% | 5% | 10% | 5% | 17 | 2.5 |
| 100 | W. P. Carey Inc. | Immobilien - REIT | 25 | 5.25% | 6% | 35% | 6% | 3% | 28 | 16.1 |
Dividendenaristokraten vs. Aktienmarkt allgemein – Die Gesamtperformance
Vergleicht man den Total Return, also die Kursentwicklung plus die ausgezahlte reinvestierte Dividende, von Dividendenaristokraten-Aktien mit dem Gesamtmarkt, kann man auf bewährte Indizes zurückgreifen. So gibt es den S&P500 Dividenden Aristokraten Index, welcher genau die relevanten Unternehmen mit den entscheidenden Aristokraten-Kriterien enthält. Seine Benchmark bzw. sein Vergleichsindex ist der vielseits bekannte S&P500 Index.
Die letzten 10 Jahre hatte der S&P500 Index etwas besser performt als der S&P 500 Dividenden Aristokraten Index. Doch vergleicht man die letzten 20 Jahre im Backtest, so zeigt sich, dass eine Investition in den S&P 500 Dividenden Aristokraten Index die doppelte jährliche Gesamtrendite erzielt. Grund ist hierfür hauptsächlich die Phase vor und während der Finanzkrise 2008-2009, bei der die Kurse lange niedrig waren und dann stark eingebrochen sind, jedoch die Dividendenausschüttung nahezu stabil geblieben ist. In dieser Zeit konnte man mit seinen Dividenden viele Aktien sehr günstig nachkaufen und dadurch in den folgenden Jahren eine hohe Rendite erwirtschaften.
Beispiele für Dividenden-Aristokraten und Dividenden-Könige
Dividenden-Aristokraten ETFs
Wer in Dividenden-Aristokraten über eine Sammelanlage investieren will, dem bietet sich ein ETF als Anlageinstrument an. Gerade wegen der verlässlichen Dividende und des Kurswertzuwachses sind Dividenden-Aristokraten ETFs in den letzten Jahren beliebter geworden. Mittlerweile erhält man für viele Regionen die selektierten Dividenden-Aristokraten als ETF. Im Vergleich zu einem allgemeinen Dividenden-ETF, bieten Dividenden-Aristokraten ETFs den Vorteil der soliden und wachsenden Dividende sowie eine beachtliche Kursperformance.
| ETF | WKN | Region |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats | A1JKS0 | USA |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats | A1JT1B | Europa |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats | A1JT1C | UK |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats | A1T8GC | Pan Asia |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats | A1JKSZ | Emerging Markets |
Wie finde ich die besten Dividenden-Aktien?
Die Auswahl und Analyse eines Investments erfordert ein gutes Research. Um sich in ein Unternehmen tiefer einzulesen, muss man viel Aufwand und Zeit mitbringen. Um diesen Teil der Analyse zu vereinfachen, kann man mittlerweile auf sehr qualitative und professionelle Tools zurück greifen. Diese erlauben durch ihre Datenaufarbeitung einen viel schnelleren und visualisierten Einblick in die Unternehmenszahlen und geben sehr gute und zuverlässige Prognosen über eine Aktie ab. Drei beliebte und etablierte Tools für die Aktienauswahl sind Folgende:
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